De elfjarige Erwin volgt celloles bij meneer Bär en raakt gefascineerd door diens mysterieuze nicht, die hem confronteert met volwassen thema's als seksualiteit, verlies en vrouwelijkheid. Thuis worstelt hij met de relatie van zijn moeder en Dirk, de problemen met diens zoon Johan en de onzekerheid over zijn eigen afkomst. Erwin wil niet opgroeien, omdat de wereld van volwassenen hem verwarrend en pijnlijk lijkt. Wanneer zijn moeder besluit te trouwen en te verhuizen, voelt hij zijn veilige jeugd verdwijnen. Tijdens een vakantie aan zee ontmoet hij Mary, waardoor hij voorzichtig zijn eerste gevoelens van verliefdheid en een nieuwe stap richting volwassenheid ervaart.