De 14-jarige Thomas heeft het moeilijk: zijn moeder is dood, zijn vader heeft geen werk en op school wordt hij vaak gepest. Hij vindt aansluiting bij Rosa, een zwerfmeisje, en met haar trekt hij naar Amsterdam.
Thomas wordt op school gepest en echte vrienden heeft hij niet. Dan vindt hij op zolder een geheimzinnige koffer. Er zitten dingen in van vroeger, dingen die zijn vader kent maar waarover hij nooit verteld heeft. Voelt Thomas zich daarom zo eenzaam? Op een morgen als hij zijn krantenwijk loopt, ontmoet hij Rosa de Morgenster. Ze is iets ouder dan hij, snuffelt tussen het oude afval en verzamelt oud ijzer om te verkopen. Thomas en Rosa worden vrienden. Maar Thomas begrijpt niet waarom Rosa langs de straten zwerft als haar vader zo rijk is en in een villa bij zee woont. En Rosa begrijpt niet waarom Thomas zo moeilijk doet en zich laat pesten op school. Ze geeft ook nooit antwoord op zijn vragen.