In het achttiende-eeuwse Napels kijkt een adellijke vrouw terug op haar leven en haar grote liefde voor een beroemde castraatzanger uit haar geboortedorp. Als kind zag ze hoe hij werd weggehaald om zijn uitzonderlijke zangstem te behouden. Jaren later ontmoeten ze elkaar opnieuw en ontstaat een hartstochtelijke relatie. Terwijl hij uitgroeit tot een gevierd operaster in heel Europa, raakt zij steeds meer door hem gefascineerd. Hun liefde wordt echter overschaduwd door zijn carrière, zijn roem en zijn toewijding aan muziek en leerlingen. Uiteindelijk beseft zij dat ze hem moet loslaten. Het verhaal draait om liefde, vrijheid, kunst, schoonheid en vergankelijkheid.