Op een kwade dag gaf generaal Isimo het bevel om alle lelijke kinderen op te pakken om zijn land mooi en schoon te maken. Iedereen praatte erover, maar er gebeurde niets. Het gewone leven ging verder en de mensen begonnen het bevel te vergeten. Tot op een kwade dag Paul met een vreemd verhaal thuiskwam. Een fotograaf had van het dak van de school een foto van alle leerlingen genomen. Zijn zus wist te vertellen dat een aantal kinderen op de foto met stift waren omcirkeld. Een paar dagen later reed er een bus het schoolplein op en alleen de omcirkelde kinderen mochten mee om een uitstapje te maken. Twee kinderen weten te ontsnappen als de lelijkerds voor een "uitstapje" worden opgehaald. En daarmee begon voor Paul een groot avontuur...