Het verhaal begint met een psychiatrisch onderzoeksrapport over een geval van religieuze waanzin en een dodelijk incident in een dorp. Daarna wordt het leven beschreven van een alcohol- en morfineverslaafde arts die zijn gezin verwaarloost en een buitenechtelijk kind verwekt. Zijn vrouw regelt in het geheim dat dit kind wordt opgevoed door een weduwe. Jaren later komt de jongen als knecht terecht op een boerderij zonder te weten wie zijn echte ouders zijn.

Op de boerderij raakt een ziekelijke boer onder invloed van een rondreizende prediker die beweert door God gestuurd te zijn. Religieuze bijeenkomsten groeien uit tot een sfeer van extase, drankmisbruik en fanatisme. De prediker overtuigt de boer ervan dat hij een offer moet brengen om het kwaad uit de wereld te verdrijven. Door manipulatie en familieconflicten wordt de knecht aangewezen als slachtoffer. Tijdens een chaotische bijeenkomst escaleert de situatie en wordt de prediker gedood. Uiteindelijk sterft ook de verdwenen arts, terwijl de tragedie vele levens heeft verwoest.