Paolo Poloverdo woont met zijn ouders op een boerderij in het onherbergzame zuiden van Chili. Angel Allegria is een moordenaar op de vlucht, op zoek naar een onderkomen. Het toeval brengt hem bij het huis van de Poloverdo's. Genadeloos doodt hij het ouderpaar, maar het kind laat hij in leven, waarom weet hij eigenlijk zelf niet. Wanneer Angel Paolo's ouders vermoordt, neemt hij de opvoeding van de jongen over. Samen bouwen ze een bestaan op in een uithoek van Chili. Het is het begin van een bijzondere relatie, die vreemd genoeg langzaam uitgroeit tot iets dat op affectie lijkt. De komst van een derde persoon verstoort het wankele evenwicht en zet een onomkeerbare tragedie in gang.