Morgenrood vervolgt het liefdesverhaal van Bella Swan en Edward Cullen, dat begint met hun bruiloft en huwelijksreis op Isle Esmé. Tijdens de reis raakt Bella onverwacht zwanger van een half-vampierbaby, wat haar lichaam uitput en voor grote spanningen zorgt. Edward wil het kind laten weghalen, maar Bella weigert en krijgt steun van Rosalie. Ondertussen vormt Jacob zijn eigen roedel om Bella te beschermen. Terwijl de baby Bella verzwakt, drinkt ze bloed om te overleven. Bij de zware geboorte gaat Bella bijna dood, waarna Edward haar tot vampier transformeert. Hun dochter Renesmee groeit snel en blijkt een uniek halfmens-halfvampier te zijn.

Als Bella ontwaken leert ze haar nieuwe krachten kennen, waaronder een mentale schildgave waarmee ze zichzelf en anderen kan beschermen. Jacob blijkt ingeprent te zijn op Renesmee, iets waar Bella aanvankelijk boos om is. Wanneer Irina Renesmee ziet en denkt dat ze een verboden onsterfelijk kind is, waarschuwt ze de Volturi. De Cullens verzamelen getuigen om Renesmee te verdedigen. Dankzij Alice, die een andere half-vampier vindt, worden de Volturi uiteindelijk overtuigd. De dreiging verdwijnt en Bella, Edward en Renesmee kunnen eindelijk in vrede samenleven, waarbij Bella haar gedachten met Edward kan delen door haar schild op te heffen