Joshua is twaalf als zijn psychotische moeder sterft en overbuurman Frank zijn voogd wordt. Zijn vader was al veel eerder vertrokken. De jongen is stil en teruggetrokken, maar komt tot leven als Frank een saxofoon voor hem koopt. De muziek wordt een leidraad in Joshua’s leven. Met zijn manager Dave reist hij de hele wereld over, maar Joshua blijft eenzelvig en op een afstand. Dan duikt zijn vader plotseling weer op en verandert zijn leven opnieuw.