Nino studeert aan de kunstacademie Shelterwood en woont in huis bij Suyin en Sophie. Dan duikt zijn jeugdvriend Michael plotseling weer op, die hem ooit zomaar in de steek liet. De vier trekken met elkaar op, maar de geestelijk instabiele Suyin wordt steeds angstiger, omdat ze een enge verschijning waarneemt: Grime. Als Michael en Suyin een film over Grime maken, steekt ze Michael neer. De vriendengroep valt daardoor uit elkaar. Jaren later probeert Nino te reconstrueren wat er destijds is gebeurd.