In een klein dorpje in voormalig Joegoslavië proberen twee mannen elkaar te chanteren.

Andrej is postbode in een niet erg bruisend havenstadje aan de Adriatische kust in communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk voor de kabeltrein naar het heldenmonument dat op een heuvel staat. Hij is ongelukkig getrouwd en houdt er in de grote stad een minnares op na. Andrej weet een amoureuze ontmoeting op beeld vast te leggen en begint Josip hiermee te chanteren.