Een voormalige Sovjet-wetenschapper emigreert na een mislukt ruimtevaartproject naar Israël, waar hij als straatveger een moeizaam bestaan leidt. Wanneer hij getuige is van een moord, wordt hij geconfronteerd met een oude vriend uit zijn verleden. Die biedt hem een lucratieve baan aan, maar blijkt betrokken bij criminele activiteiten. Tegelijkertijd raakt hij verliefd op een vrouw die hem dwingt zijn joodse identiteit onder ogen te zien. Geleid door ambitie, liefde en geld raakt hij steeds dieper verstrikt in morele dilemma’s, corruptie en geweld. Uiteindelijk overleeft hij zijn tegenstanders en bouwt hij een succesvol nieuw leven op.