Een schrijver ontdekt dat zijn excentrieke vriend onverwacht in Shanghai is beland, gedreven door een plotselinge verliefdheid. Samen met een andere vriend reist hij hem achterna, wat uitmondt in een chaotische en absurdistische zoektocht door de stad. Tijdens hun verblijf raken ze verwikkeld in bizarre situaties vol misverstanden, seksuele spanning en culturele vervreemding. Terwijl ze de stad doorkruisen en steeds dieper in vreemde omgevingen terechtkomen, verliezen ze hun oorspronkelijke doel bijna uit het oog. Wanneer ze hun vriend uiteindelijk vinden, blijkt hij volledig in de ban van een onbereikbare vrouw. De situatie escaleert in een surrealistische confrontatie waarin verlangen, illusie en werkelijkheid door elkaar lopen. Uiteindelijk kiest de schrijver voor de vriendschap boven zijn eigen verlangens. De zoektocht eindigt zonder echte oplossing, maar benadrukt de absurditeit van passie, mannelijkheid en obsessie.