De oude kunstschilder Hendrik van Otterlo, ooit een beroemd kunstenaar maar nu een verbitterde, eenzame man die zijn dagen slijt in lichamelijke aftakeling en herinneringen aan het verleden. Zijn leven wordt beheerst door rancune tegenover vrouwen, vooral tegenover zijn vroegere geliefde Cissy, die hem twintig jaar eerder onverwacht verliet. Wanneer hij hoort dat zij is overleden, komen oude emoties en herinneringen opnieuw boven. Door gesprekken met zijn halfzus Bettina en zijn vriend Jongerius wordt Hendrik langzaam geconfronteerd met zijn egoïsme en de manier waarop hij anderen heeft gekwetst. Vooral Bettina maakt hem duidelijk dat hij Cissy verkeerd behandeld heeft. Langzaam groeit bij Hendrik enig zelfinzicht. Hij besluit terug te keren naar zijn vervallen atelier in Weesp, waar hij na jaren opnieuw wil schilderen. Uiteindelijk wil hij een laatste schilderij maken: een liefdevol naaktportret van Cissy, als postuum eerbetoon en poging tot verzoening met zijn verleden.